Intégration native Datananas x Pipedrive
Avec l’intégration native Datananas x Pipedrive, automatisez l’échange de données entre votre CRM et Datananas. A votre convenance, cette synchronisation peut être unilatérale ou bi-directionnelle.
Quelle est la finalité de cette synchronisation ?
La synchronisation Datananas x Pipedrive permet de mettre à jour automatiquement les informations relatives aux prospects présents dans les deux logiciels suite à leur modification sur l’une ou l’autre des interfaces sans aucun autre logiciel tiers.
Voici quelques exemples d’utilisation :
Mise à jour du statut des contacts sur Pipedrive après qualification dans Datananas
Mise à jour des coordonnées de contact dans Datananas après mise à jour Pipedrive
Création de contacts dans Pipedrive après enrichissement des données dans Datananas
Comment mettre en place l'intégration ?
Rendez-vous sur votre page Intégrations (1) via la barre latérale de gauche
Allez dans l'onglet CRM (2) puis cliquez sur la brique Pipedrive (3)
Cliquez ensuite sur Connecter Pipedrive (4)4
Entrez ensuite vos identifiants Pipedrive et Autorisez Datananas à se connecter à votre compte Pipedrive en cliquant sur Continue to the app
Comment configurer l’intégration ?
Via l'onglet Configuration, choisissez comment paramétrer votre intégration.
(1) Choisissez le type de synchronisation entre Pipedrive et Datananas
Manuelle : Aucune automatisation entre les deux logiciels
Import seulement : les éléments présents dans Pipedrive se répercuteront sur les éléments présents dans Datananas
Export seulement : les éléments présents dans Datananas se répercuteront sur les éléments dans Pipedrive
Bi-directionnelle : chaque modification sur un logiciel engendra des modifications sur l’autre logiciel
(2) Activez (bleu)/ désactivez (gris) le toggle "Ne pas importer les champs vides lors de l'import de données depuis Pipedrive".
(3) Activez (bleu) / désactivez (gris) le toggle "Ne pas exporter les champs vides lors de l'export de données vers Pipedrive"
Cliquez ensuite sur Sauvegarder tout en bas.
A savoir : Si vous choisissez "Bi-directionnelle" comme type de synchronisation, vous aurez le choix entre 2 options via le menu déroulant "Priorité de la synchronisation en cas de conflit" :
Priorité Datananas : si deux champs liés sont remplis dans Pipedrive et Datananas, la valeur du champ de Datananas prévaudra sur celle de Pipedrive. Exemple : si un même contact (en se basant sur l'adresse e-mail) a "Dupont" comme nom dans Datananas et "Dubois" dans Pipedrive, alors "Dubois" sera remplacé par "Dupont" dans Pipedrive.
Priorité Pipedrive : si deux champs liés sont remplis dans Pipedrive et Datananas, la valeur du champ de Pipedrive prévaudra sur celle de Datananas.
Correspondance des champs de contact entre Datananas et Pipedrive
Via l'onglet Correspondance, vous pouvez faire correspondre les champs de contact Datananas à gauche avec les champs de contact Pipedrive à droite. Avant de commencer la synchronisation entre les 2 logiciels n'hésitez pas à créer des champs personnalisés dans Pipedrive. Pour créer de nouveaux champs de contact dans Pipedrive, visitez la fiche d'un contact depuis la vue "Personnes" puis cliquez sur Ajouter un nouveau champ :
Vous pourrez ainsi les faire correspondre avec des variables dans Datananas qui n'auraient pas d'équivalence par défaut dans votre CRM. Si ce n'est pas clair de votre côté, voici un article qui vous explique comment créer des variables dans Datananas.
Une correspondance est déjà faite par défaut entre les champs principaux des 2 outils. Pour faire correspondre de nouveaux champs entre Datananas et Pipedrive, cliquez sur Ajouter un champ :
Choisissez ensuite le champ Datananas (à gauche) et le champ Pipedrive (à droite) à faire correspondre puis cliquez sur Sauvegarder :
Correspondance entre les utilisateurs Datananas et Pipedrive
Via le sous-onglet Utilisateurs, vous pourrez faire correspondre à gauche les utilisateurs Datananas avec vos utilisateurs Pipedrive à droite afin de gérer la "propriété" des contacts synchronisés. Attention, par défaut notre système vous connectera à tous les utilisateurs Pipedrive. Vérifiez donc la correspondance établie et modifiez la si besoin puis cliquez sur Sauvegarder :
Important :
Les champs Pipedrive que souhaitez faire correspondre avec des variables Datananas ne doivent pas être des champs à entrées multiples (menu déroulant,...).
Pour connecter votre compte Pipedrive, vous devez avoir un abonnement Pro ou supérieur et disposer du rôle Manager (cf. article les rôles Utilisateur et Manager dans Datananas).
Note :
Au délà de notre intégration native et si vous souhaitez aller plus loin dans les automatisations entre Datananas et Pipedrive, vous devrez passer par Zapier. Pour cela n'hésitez pas à nous contacter via la bulle de dialogue en bas à droite dans l'application nous pouvons vous accompagner.